PS:如果未来大家再次看到这篇文章,别忘了Ta是写于上证指数3087.29点。
望京博格展示的这个Z账户是2020年底开始逐步建仓的,目前规模不到400个汉堡,2021年巅峰时刻盈利60+个汉堡,截止2022年11月累计亏损17个汉堡(上期展示累计盈利80个汉堡的易方达国防军工并不在这个Z账户里面,而是在2016-2018年建仓的Q账户里面)。
Z账户里面包含我自己大半部分港股配置,能从2020年底(上证3400点左右)到现在(上证3100不到)亏损17个汉堡,累计亏损不到5%,我觉得还是可以接受的。
本期周报就给大家展示Z账户里面(金额)最赚钱的几个基金:
(1)易方达资源行业
资源属于周期类资产,很难把握大宗商品的走势。熟悉我的读者都知道,博格基本不会买周期类资产的指数基金,2020年底的时候读了一本关于《老龄化社会》的书,过去二十年全球低通胀是由于搞分工合作的成果,但是这样分工合作是不可能持续的。例如:长工变富农了,就不想再当长工了。随着老龄化社会到来,劳动力少的但是需求没有减少,必然会导致长期(温和)通胀。
望京博格当时没有资源类的持仓就陆续开始加仓易方达资源了,心想周期类资产难选择,就让买个主动基金吧,选择了一个规模不大的易方达资源,当然现在这个基金规模也不大。
博格目前持仓不到28个汉堡易方达资源(其中盈利有5个汉堡左右),但是累计盈利高达14个汉堡,多出来的9个汉堡归因于一次止盈卖出。最初博格买了30个汉堡左右的易方达资源,最高的时候易方达资源盈利接近90%,换句话说就是30个汉堡赚了27个汉堡,博格觉得单个基金持仓金额有点多,就卖出1/3仓位(卖出20汉堡)锁定了相当于10个汉左右盈利。在资源回落之后,这部分又加到广发资源里面。
(2)国泰国证新能源
新能源这次止盈算是最完美了,2020年初买入2021年底卖出,直接锁定了150%盈利,Z账户里面的国泰新能源起初投资不到3个汉堡赚了4个多汉堡也算是非常不错了,同期还在D账户里面卖出了另外一个新能源指数基金,盈利190%。
止盈新能源绝对是一次偶然(XQ发车有披露),如果我有完美止盈的策略话,为啥当初易方达资源只卖1/3,而不是清仓呢?那样的话不止赚10个汉堡了,而是30个汉堡。
止盈新能源之后,看着新能源回调心里高兴,但是2022年4月份之后看着新能源快速上涨心里还是恐慌的,踏空的痛苦比亏钱的痛苦更让人难受,最近两个月又趁新能源的回调,买了几个新能源主动基金。新能源不买指数,买主动基金的逻辑是,我觉得新能源行业在分化了,期待主动基金经理可以选出未来的胜出者。
(3)中庚小盘、中欧潜力价值、交银趋势;
中庚小盘赚4个汉堡,中欧潜力与交银趋势各赚1.5个汉堡。博格买的这三个基金都是投资小盘股的,跟曹名长、丘栋荣管理的其他基金不一样!
现在清楚的记得2021年春节节后,大家疯狂的买张坤、葛兰、刘彦春的基金,博格也是普通人看着你们追涨,我也是心急如火啊!但是本着不追高的原则,我买了投资小盘股的基金。
现在依稀记得,望京博格发车“中欧潜力价值”的时候,有人评论:“这个老曹过去三年的业绩跟SHI一样,你为啥还买他的基金?” 字里行间可以感触到他的“年轻”,也就不想解释与辩驳了。
由于中庚小盘申购费不打折,买的最少(赚的最多)。中欧潜力价值买的最多,业绩最一般后来减仓了一部分,总归还是赚钱的!杨金金现在规模很大了,喜胖把杨金金的持仓卖出了,博格想想后面也就择机卖了,换成规模比较小的基金吧。
(4)招商招旭纯债基金
2020年底的时候,那个时候市场整体估值已经不低了,我一边挑选一些冷门基金,一边买了一些纯债基金,纯债基金里面业绩最好的就是招商招旭。
博格常说:“有突发信用暴雷事件之后,是买入债券基金良机!” (PS,房地产债暴雷不是突发的,大家都知道TA们迟早要暴雷了)。2020年9-10月份,河南永煤债券违约导致信用债事件一个小规模的踩踏,一旦有信用事件,基金经理最佳的策略就是把有暴雷风险(哪怕概率仅有1%)的债券都卖出,因为一旦被大家一致认为要暴雷了就卖不出去了。
信用事件之后,纯债基金持仓债券质量都比较高。博格在2020年11月前后买了20个汉堡招商招旭,2022年4月份卖出赚了1.5个汉堡,差不多8%的收益。其实当初买入的时候,我觉得一年就可以赚8%,但是用了一年半才赚了8%。4月份卖出的招商招旭用来继续跳港股基金的坑了。
写着写着都2000字了,本期周报就到这里了。
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