谁真正把钱赚到兜里?谁的净值增长率含金量最高?看一看《投资者报》推出的《基金赚钱榜》,便对这样的基金和基金公司一目了然。
2014年纳入统计的572只主动股基合计赚钱1540亿元,同比上升近50%。“最赚钱基金公司”包括华夏、易方达、嘉实等,其中华夏赚129.96亿元、易方达81.13亿元、嘉实73.83亿元
“最具成长性赚钱公司”包括博时、中邮、易方达、南方、长城、宝盈等,它们2014年进步最大,都有两倍以上增幅,其中博时同比增加7.84倍,中邮增加4.65倍
“单位规模最赚钱公司”包括银华、华宝兴业、易方达、中邮等,它们用较小的规模创造了更大的盈利,而宝盈旗下的大基金单位规模赚钱突出,也很出彩
大盘巨量成交,宽幅震荡。4000点之上,所有的人都在琢磨一个问题:“是持有还是卖出?”卖了,会不会放跑大牛股?不卖,会不会跟着“坐电梯”?
股谚:会买的是徒弟,会卖的是师傅。那么,既会买,也会卖,是什么?是这么一群人——《投资者报》推出《基金赚钱榜》,就是要找出那些既会选股、买股,也会卖股的基金经理和基金公司,是他们,通过辛勤努力,真正让投资人的腰包鼓起来。
如果单纯只有净值增长,而没有将盈利收入囊中,则一旦遇到2008年那种情况,基金净值虚增的水分就会被挤出,投资人的收益只能再度坐“过山车”。所以,只有实际赚到钱的基金和基金公司,才能在《投资者报》推出的“基金赚钱榜”中冲入前十名,坐上金交椅。
这一赚钱榜的意义不仅在于检验过去的成果,更重要的是,在4000点之上,更需要这样的基金和基金公司,为投资人的辛苦钱保驾护航。
而且,在这一榜单上的佼佼者,2015年继续表现抢眼,说明他们的眼光和能力,仍将在新的一年发挥重要作用。
统计结果显示, 572只主动型股基2014年合计赚钱1540亿元,基金公司旗下基金赚钱(以下简称“基金公司赚钱”)最多的前三名依次是华夏、易方达、嘉实;剔除规模小于100亿元的基金公司,基金公司赚钱增幅最大的包括博时、诺安、中邮创业、招商等。为了对比单位规模谁更能赚钱,我们将赚钱总额除以公司规模,发现银华、华宝兴业等表现较佳。
赚钱总额:华夏、易方达、嘉实格外突出
在“2014年基金公司赚钱榜”中,前三名分别是华夏、易方达、嘉实,其中华夏赚钱129.96亿元、易方达81.13亿元、嘉实73.83亿元,而华夏和嘉实,已经连续两年位列赚钱榜前五名中(见表格1:2014年基金公司赚钱榜)。
对比2013年的排行榜,2014年前五名的位次稍有变化:第一和第三名分别仍为华夏和嘉实,第四名是兴业全球,汇添富同比下降一名,为第五名,前进步伐最大的当属易方达,从2013年的第18名跃升为亚军,几乎是百米竞赛加速的节奏。
华夏赚钱129.96亿元,得益于公司旗下主动管理基金规模大以及牛基众多,2014年最赚钱的基金中,华夏一家独占两席,华夏回报红利赚钱18.63亿元、华夏回报17.34亿元,任何一只赚钱的数额,都超越了排名靠后的38家小公司旗下所有基金赚钱合计数额。
易方达赚钱81.13亿元,赚钱同比增长2.7倍,源于旗下易方达价值成长、易方达科讯、易方达积极成长等基金的贡献。其中,易方达价值成长赚钱26.59亿元,贡献了公司1/3的赚钱份额,该基金是易方达旗下规模最大的主动股基,有这样的定海神针努力赚钱,自然能够助力易方达2014年夺得赚钱亚军位置。同样表现优秀的还有易方达科讯、易方达积极成长、易方达策略成长,三只贡献赚钱规模在7亿至9亿元之间,比行业内同等规模基金赚钱平均值高出1倍有余。更值得期待的是,这些基金2015年后劲更大,今年以来,易方达价值成长净值上涨58.52%,易方达科讯上涨86.11%,远超同期同类基金收益。
嘉实以其稳健赚钱,成为业内标杆。不管别的公司排名怎样浮沉,嘉实赚钱一直排在前三名,保住领先不放松。稳健的好处是多年赚钱累计下来,行业地位更靠前,从2012年到2014年的三年赚钱累计数额看,嘉实位列第二名。
嘉实的稳健明显体现在波动率小。2012年,大盘不好,赚钱排行前10公司合计赚钱数额同比减少140%,可以说是巨幅下降,嘉实下降幅度只有同行一半,回撤较小。2013年市场回暖时,低回撤的嘉实还实现了高反弹:同比增加2.38倍,比整个行业多了63个百分点。
促成嘉实登上赚钱榜季军的最大贡献者是嘉实研究精选,一只基金赚钱20.66亿元。 嘉实研究精选是嘉实旗下最大规模主动股基,2014年底时,规模达96亿元,就这样一个“大块头”,仓位腾挪依然灵活,2014年后三个季度,伴随着市场上涨,一路加仓至仓位上限,从而保证了全年取得好成绩。
同比增长:10家公司增幅超过两倍
考量赚钱多少,如果只比总量,有的公司可能不服气,那就比比增量吧,如果是能跨步前进的“好苗子”,未来潜力更值得期待。2014年,旗下主动管理股基规模过百亿的公司共36家(太小的公司,基数小,不具可比性,予以剔除),有29家同比增长,增幅较大包括博时、易方达、南方、中邮和长城等公司(见表格2:最具成长性赚钱基金公司前10名)。
博时2014年赚钱增幅7.84倍,重新回到了行业第一梯队。在2013年的成长股行情中,博时的反应稍显缓慢,但是从其重仓股对中小板、创业板股票持有市值比例能够看出,博时2014年加重了成长股配比,为其全年赚钱47.27亿元贡献重要力量。另外,博时旗下的博时价值增长、博时新兴成长、博时精选三只基金,一改2013年赚钱不理想的情况,为2014年公司赚钱总额贡献了正能量。
从博时目前的规模和此前表现出的能力看,其2014年的赚钱数值远非天花板。公司公布的2015年投资策略中,重点看好计算机相关行业,今年以来,正好与市场脉络相吻合,如果未来保持这种良好发展势头,2015年赚钱名次有望继续提高。
在温文尔雅的领军者刘晓艳带领下,易方达的赚钱能力在2014年进步飞快,从而在“基金赚钱榜”各项榜单中全面开花。这一方面说明有一位高调做事、低调做人的领军者,真乃基金公司之大幸,同时也说明《投资者报》推出的赚钱榜,就像一面透视镜,的确能够让努力为投资人赚钱的好公司露出真容。
虽然2013年就很赚钱,基数较大,南方赚钱同比增长也达到了2.35倍,旗下赚钱超过5亿元的基金达5只。南方旗下中等规模基金赚钱能力更强。南方绩优成长2014年规模64.78亿元,赚钱15.02亿元,在全市场60亿至70亿规模的基金中,南方绩优成长是赚钱最多的基金。翻翻南方绩优成长的重仓股,2014年第四季度内,对10只重仓股中的6只做了及时卖出,而新进的股票个个牛气冲天,有三只股票涨幅超过1倍,如东方财富(行情,咨询)从2014年9月初到现在上涨1.72倍,格力地产(行情,咨询)涨1.61倍,TCL集团(行情,咨询)涨1.31倍。赚钱及时落袋,腾出手来再投资,助推该基金今年以来净值增长领先同规模基金,达到46.35%。
中邮同比增幅4.65倍,这是其多年专注于主动股票方向投资取得的硕果,其中中邮老将功不可没——中邮核心成长和中邮核心优选分别赚钱31.28亿元、10.9亿元。从公司2013年赚钱9亿,到2014年赚钱50.93亿元进步看,中邮已经开始与市场共舞,从平衡市的2013年,到反转初期的2014年,以及到大牛市的2015年,都能够给投资人赚到钱,增加了持续稳健性。
中邮旗下最赚钱的中邮核心成长,在2014下半年市场开始活跃时,重仓股调整较大,减持盈利的,新进潜力股。2014年四季度内保留的重仓股,今年以来,高德红外(行情,咨询)涨幅80%,腾博股份、万邦达(行情,咨询)涨幅都超过1倍。及时减仓的中航电子(行情,咨询)、中国重工(行情,咨询),后续都进入了滞涨阶段。之前已经多季度持有的股票也是随着价格上涨逐渐减持,从2014年初开始重仓中国卫星(行情,咨询),随着股价上涨,从2014年初的3100万股逐渐减持到年底的525万股,在上涨途中逐步将收益收归囊中。
前面几家公司是百尺竿头,更进一步,长城则在2014年打了漂亮的翻身仗。公司旗下10只产品中,有9只2014年赚钱,其中长城双动力特点最鲜明,重仓股调整幅度大,敢买敢卖,2014年第四季度时,新进了7只重仓股,同时对之前7只重仓股做了获利了结,使得只有稍高于两亿元规模的这只基金,赚钱值却达0.67亿元,在同规模基金中处于前列。更重要的是,这只基金新进的重仓股着实强势,2014年9月底到现在,5只涨幅超过70%,其中翻倍的股票有两只,助推此基金今年以来净值增长64.99%。
单位规模赚钱:银华、华宝兴业、宝盈值得点赞
是英雄是好汉,真金白银比比看。比过了赚钱总额和赚钱进步幅度,再来比比谁用最少的规模,创造了最多的盈利,谁是单位规模赚钱王(见表格3:单位规模最赚钱基金公司前10名)。
单位规模赚钱排名靠前的公司包括银华、华宝兴业、宝盈等,前三甲公司规模都数百亿,每1元净值,赚得落在腰包中的钱就超过20%,对比实业资本净资产收益率只有10%左右的水平,也真是“有了金刚钻,揽得瓷器活”。
银华赚钱51.81亿元,纳入统计基金规模是246.98亿元,将赚钱总额平均分到规模中,平均每1元赚0.2098元,单位规模赚钱20.98%。银华旗下牛基辈出,银华核心价值优选赚钱23.03亿元,单位规模赚钱26.85%。银华领先策略规模只有9.63亿元,赚钱2.93亿元;银华成长先锋规模8.48亿元,赚钱3.89亿元。银华核心价值优选是银华旗下规模最大、资格最老的主动股基,在规模超过80亿元的25只基金中,单位规模赚钱率居于冠军位置。相比同类规模基金,银华领先策略和银华成长先锋两只基金该指标也是遥遥领先。在恰当点位获利了结,腾出资金来做新的品种,使得基金能够在新年行情中大展身手。今年以来,公司旗下有4只基金净值增长超过50%,最显眼的是银华中小盘精选达57.91%、大块头银华核心价值优选51.12%。
华宝兴业纳入统计的股基规模在行业内排名第15,在赚钱榜上却排名高达第6,源于单位规模赚钱能力突出。公司旗下有6只基金单只赚钱规模超越5亿元。公司旗下最大规模基金华宝兴业行业精选,单位规模赚钱率高达25%。公司旗下还有两只单位规模赚钱猛主,华宝兴业先进成长赚钱能力是同规模基金的两倍有余。华宝兴业服务优选单位规模赚钱率更是高达37%,居于前列,这只基金今年以来净值增长75.62%,后劲十足。
宝盈整体赚钱同比增幅3.42倍,进步大,主要是因为旗下大基金单位规模赚钱值高。宝盈核心优势A赚钱同比增幅6倍,宝盈策略增长增幅8.37倍,其中宝盈核心优势A作为公司旗下最大基金,规模72亿元,同期赚钱13.59亿元,单位规模赚钱率高达46%,对比市场中同类规模某只75亿元基金,同期赚钱数额只有0.82亿元,相差10倍以上。
2014年宝盈核心优势A净值增长位列同类159只基金第1名,这个净值增长可与众不同,因为有着高的含金量。2014年,此基金贯彻在重仓股的上涨过程中逐步卖出,兑现盈利的策略。
例如,自2013年6月建仓东方财富,持有数量一路攀升,2014年6月达到2360万股的峰值,成为其第二重仓股。此时是股价开始加速上涨的前夜,宝盈核心优势A满仓待涨,边涨边卖,第三季度、第四季度东方财富股价分别上涨30.53%、78.58%,到四季度末时,宝盈核心优势A只留下350万股,在加速上涨的主升浪中减持,不仅使得基金净值跃升同类第一,而且因为已经落袋为安,不会再坐“过山车”,所以,这个净值增长含金量真的是不一样。■
“基金赚钱榜”的统计基础
所谓基金和基金公司的赚钱能力,指的是其已实现的收益,也就是基金年报中“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”一项的统计结果,《投资者报》选择主动操作型普通股票型基金、混合型基金为样本进行统计,来准确反映这些具备主动操作能力的基金经理和基金公司的选股、买股以及卖股的真实赚钱能力。
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